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　　未来行情的延续需要新的配置线索，而不是拘泥于“钱多”和流动性。这部分增量资金具备一定长期视野，能接受价格波动，并依靠专业化机构撬动相对确定性的收益。当前行情更可能是聚焦传统产业、有核心壁垒、可以持续兑现盈利的公司，以及高景气的新兴产业趋势。重点关注的通信、资源、创新药、游戏和军工，驱动逻辑已被市场充分认知。9月消费电子行业有诸多重磅发布会和产品催化，可能存在一些主题性机会。未来另一条可能的中长期线索是“反内卷+出海”，相关品种集中在资源品以及化工的一些子行业。

　　继续聚焦资源、创新药、游戏和军工，开始关注化工和消费电子，逐步增配一些“反内卷+出海”品种。重点关注的仍然是资源、创新药、游戏和军工，如果用ETF表达，上述行业对应的是有色ETF和稀有金属ETF、恒生创新药ETF、游戏ETF和军工龙头ETF。中长期视角下，建议关注稀土、钴、磷化工、农药、氟化工、光伏逆变器等方向，可以考虑化工ETF。此外，9月份有密集的消费电子产品发布会，也提示关注消费电子的相关机会。